Por: Cecilia Vega
Este lunes Deutsche Bank emitió instrumentos de capital de nivel 1 con un monto principal total de 750 millones de euros. La emisión aborda los requisitos de solvencia de Deutsche Bank y respalda su Ãndice de apalancamiento de nivel 1. Los valores devengarán un cupón fijo del 6,75%, pagadero anualmente, hasta el 30 de abril de 2029. El Banco podrá rescatar los valores previa aprobación supervisora, cada dÃa entre el 30 de octubre de 2028 y el 30 de abril de 2029, y en adelante, entre el 30 de octubre y el 30 de abril de cada año subsiguiente. El tipo de interés aplicable se reajustará en intervalos de cinco años a partir del 30 de abril de 2029 sobre la base del tipo swap del euro a 5 años vigente en ese momento más el diferencial de crédito inicial del 5,692% anual. La fuerte demanda de los inversionistas por la emisión, que se sobre suscribió más de siete veces, refleja el apetito de los inversionistas por Deutsche Bank y el apoyo a la estrategia de crecimiento sostenible basada en una transformación «exitosa». El proyecto lanzó 5 emisiones exitosas en lo que va del año, incluida la reciente emisión de capital de nivel 2 por valor de 1500 millones de euros, y ya ha completado una parte sustancial del plan de financiación del mercado de capitales para 2022. Hablemos de lo que está detrás de esta exitosa emisión, pues la inaplicación no ocasional o aislada de las medidas exigibles de gestión del conflicto de interés en la recompra a clientes de bonos estructurados emitidos por el propio Grupo Deutsche Bank aplicado a cifras significativas con respecto a su valor razonable, de los que no se informó a los clientes. Un grave error para un banco que nunca pierde, pues esto se sancionó con nada más y nada menos que 3 millones de dólares por La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este caso lleva ya desde abril del 2021, el cual reconoció hasta la nueva emisión del presente año sacar a autoridades respectivas en su aprobación.
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